< Voltar   Sistema de Arquivamento
    TCM armazena seus dados em pastas, exatamente da mesma maneira que o Windows®, mas com maior flexibilidade. Isto significa que vocΩ pode armazenar qualquer tipo de arquivo associado a um contato, ao invΘs de apenas manter este arquivo solto pelo sistema.

Por exemplo, se vocΩ criar uma planilha para um cliente, vocΩ pode armazenß-la na em sua pasta ao invΘs de criar uma pasta genΘrica separada para planilhas.

Existem seis tipos bßsicos de pastas no TCM:
     
  Pastas Normais sπo usadas para organizar seu banco de dados em grupos. Uma pasta Normal chamada "Clientes" pode conter subpastas chamadas "Inglaterra" ou "EUA", e estas pastas entπo podem abrigar suas empresas e contatos.
     
  Pastas de Empresas sπo usadas para armazenar informaτ⌡es sobre empresas e organizaτ⌡es. Uma pasta de empresa normalmente possui Pastas de Contatos dentro dela, que representam os contatos daquela empresa.
     
  Pastas de Contatos sπo usadas para armazenar informaτ⌡es sobre indivφduos. Se vocΩ possuir uma pasta de Contato dentro de uma pasta de Empresa, o TCM assumirß que este contato Θ um empregado daquela empresa. Da mesma forma que, se dentro de uma pasta de Famφlia, entende-se que o contato Θ um membro daquela famφlia. VocΩ pode criar pastas de Contato sem vinculß-las a nenhuma outra pasta, como no casso de amigos pessoais ou conhecidos.
     
  Pastas de Famφlia sπo semelhantes αs pastas de Empresa, mas sπo usadas para abrigar informaτ⌡es sobre famφlias e seus membros, ou seja, os contatos desta famφlia.
     
  Pastas de bens sπo usadas para armazenar informaτ⌡es sobre objetos e itens, como maquinarias, veφculos e equipamentos eletr⌠nicos. VocΩ pode adicionar bens a uma empresa ou contato em particular, especialmente se vocΩ trabalha com suporte de garantia para aquele equipamento. Uma vez que os bens estπo no sistema, vocΩ pode registrar chamadas de serviτo para eles.
     
  Pastas Virtuais lhe permitem criar temporariamente grupos flexφveis de empresas e contatos para produτπo de malas-direta ou listas de chamada. Uma pasta virtual nπo contΘm na realidade nenhum dado, apenas re·ne dados de outras pastas do seu banco de dados.
     
    Criando uma nova pasta
    Criar uma pasta nova Θ muito semelhante ao processo do Windows Explorer®, vocΩ seleciona uma pasta existente na raiz (chamada Arquivamento) e clica no tipo de pasta que deseja criar no banco de dados.

Se vocΩ deseja criar uma pasta de Empresa, Famφlia ou Contato, a tela de detalhes surgirß pronta para que os seus dados sejam inseridos nos campos de informaτ⌡es.

Quando vocΩ clica em OK na tela de detalhes, TCM cria pastas para sua empresa, famφlia, contato ou bens, dando a cada uma delas, um n·mero ·nico (como uma referΩncia de arquivamento).
     
  Nota: ╔ de extrema importΓncia que vocΩ nπo renomeie ou mova as pastas do TCM atravΘs do Windows Explorer®. Todas as funτ⌡es para mover e renomear pastas estπo disponφveis no pr≤prio TCM. Mover pastas manualmente invalidarß o sistema de φndice do TCM e criarß problemas com as referΩncias de arquivamento.
     
    Utilizando a ┴rvore de Arquivamento.
    Assim que vocΩ adiciona mais contatos em seu banco de dados, eles aparecem na ┴rvore de Arquivamento ao lado esquerdo da tela do Sistema de Arquivamento.

VocΩ pode clicar com o botπo direito do mouse em uma pasta de Empresa, Contato ou Famφlia e optar entre um n·mero de atividades, como Ligar agora para fazer uma chamada, escrever um e-mail para redigir um e-mail para aquela pessoa, ou escrever uma carta para enviar a ela uma carta.